信托类型：股权投资类

资金用途：优先级信托资金用于向湖南永进合能房地产开发有限公司增资。其中，人民币2900万占湖南永进合能股权比例49.15%，剩余信托资金全部计入资本公积，用于“长沙梅溪湖”项目开发建设。

信托规模：信托总规模不超过78000万元，优先级信托规模不超过35000万元

信托期限：优先级信托单位期限18个月，满12个月可提前结束

预期信托收益：

100万≦认购金额﹤300万：9%/年。

300万≦认购金额﹤600万：10%/年。

600万≦认购金额：10.5%/年。

收益分配：每季度分配一次信托收益，信托计划结束时分配全部信托利益

募集期：2013年11月-12月（以实际募集时间为准）

还款来源：长沙梅溪湖项目销售收入

风控措施：

1、借款人股东连带责任保证担保

深圳市合能房地产开发有限公司及实际控制人提供连带责任保证担保。

2、土地及在建工程抵押

由湖南永进合能房地产开发有限公司以其合法拥有的位于长沙市岳麓区“长沙梅溪湖”项目在建工程、附属设施及其占用范围内的国有土地使用权设立第一顺位抵押权。经武汉国佳房地产评估有限公司评估，抵押物评估值为72591.44万元，抵押率不超过50%。

3、股权质押

成都永进合能房地产有限公司以其合法拥有的3000万元，占信托计划增资后公司股权比例50.85%的股权，办理质押登记，对湖南永进合能支付债权本金的义务提供质押担保。

4、借款人、信托公司、兴业银行签订《资金监管协议》、《资金保管协议》，确保资金的安全。

5、股权投资，信托公司派驻派驻董事及财务人员有效监管信托资金及经营状况

我司股权进入后修改湖南永进合能公司章程，重组董事会，派驻一名董事。同时派驻一名财务负责人监管公章、法人章、财务章等。我司在信托期内享有100%的分红权。

融资方介绍

湖南永进合能房地产开发有限公司成立于2012年，注册资金3000万元，控股股东为成都永进合能房地产有限公司，经营范围为房地产开发、经营。公司是专为开发长沙梅溪湖项目而设立的项目公司。

担保方情况

深圳市合能房地产开发有限公司公司成立于1993年，已有近20年的房地产开发经验，主力产品线：城市公馆系、珍宝系以及TOWN系。目前，“合能系”在建房地产项目共计13个，全部为住宅项目，分别位于成都市（5个）、长沙市（4个）、西安市（4个），建筑总面积约330万平方米，总投资约146亿元。预计在信托期内可实现销售收入约196亿元，2013年上半年，“合能系”已实现销售额约25亿元，完成时间过半、销售过半的销售收入指标。

拟投项目情况

1、项目概况：“梅溪湖公馆”项目占地74,073平方米（约合111.1亩），建筑规划总面积309,359平方米。项目规划集住宅、商业步行内街、幼儿园为一体的大型社区。

2、区位：位于梅溪湖西片区B-15地块，属于先导区的核心区域，地理位置优越；

3、交通：四面临路，临近地铁二号线梅溪湖西站点，交通通达性良好，拥有完善的城市交通体系；

4、规划：梅溪湖将成为长沙未来新的城市中心，并要将梅溪湖建设成“国际服务区、科技创新城”；

5、配套：紧邻岳麓实验小学和长郡中学（长沙“四大名校”之一），教育配套资源优越；

6、景观：坐拥“梅溪湖五大公园”（桃花岭山体公园、梅岭公园、体育公园、麓松公园、梅溪湖人工湿地公园），被8500多亩绿化、湖泊所环绕；

7、客群分析：项目可辐射麓谷高新板块、市府板块及大学城板块三大板块优质客群。

8、项目现状：项目整体施工正常，其中1、2、3号楼预计于2013年年底前取得预售证。

产品亮点

1、优先劣后结构设计

成都永进合能对长沙永进合能公司债权4.3亿元作为次级信托资产，劣后于优先级分配，次级承诺对优先级本金及收益的差额补足义务，优先:劣后=1:1.23。

2、抵押物优质，抵押率低

融资人以长沙市岳麓区“长沙梅溪湖”项目地块上未售的在建工程、附属设施及其占用范围内的国有土地使用权作为抵押物，累计抵押率低于50%。

3、所开发项目优质具有较高的安全边际

本项目地处长沙市梅溪湖片区，周边环境良好，并配有完善的教育资源，距离市中心五一广场驱车仅15分钟路程，为刚需改善性住房，未来销售前景较为乐观。

4、控股股东及担保方实力雄厚

融资人控股股东深圳市合能房地产开发有限公司截止2012年末总资产55.9亿，净资产13.1亿，净利润1.31亿。

5、信托公司派驻董事及财务人员有效监管信托资金及经营状况

我司股权进入后派驻一名董事及财务负责人对该公司重大事项及信托资金的使用进行全程有效监管，董事对公司重大事项具有一票否决权。