一、信托计划概况

1.产品名称：渤海信托·襄阳水岸新城特定资产收益权项目集合资金信托计划（以下简称“本信托计划”）

2.发行机构：渤海国际信托有限公司

3.产品类型：集合资金信托计划

4.信托规模：9900万元整

5.信托期限：12个月

6.投资门槛：人民币100万元，并按10万元的整数倍递增

7.预期收益率：【9.5—10】%/年A类：100万元≤认购资金＜300万元，预期收益率9.5%/年；B类：300万元≤认购资金，预期收益率10%/年

8.收益分配：信托利益以货币形式发放,信托收益按年分配

9.推介期：2014年1月15日-2014年1月28日

10.资金运用：资金用于“水岸新城”项目的开发建设

11.还款来源：水岸新城项目的销售回款和湖北玉龙湾集团的经营性现金流

二、信托计划特点及风险控制措施

1.抵押物充足根据襄樊华盛明业房地产评估咨询有限公司于所作的评估，地块一（12336.00㎡）评估价值：7358.42万元，地块二（6398.66㎡）的评估价值：3870.55万元，两地块评估值约400万/亩。估值较为合理。在建工程评估价值：10950.85万元。该项目土地及在建工程的总评估价值为22179.82万元，本项目抵押物的抵押率为44.63%，抵押充足。

2.连带责任保证担保

⑴襄阳玉龙投资有限公司保证担保；⑵湖北玉龙湾全体股东赵玉兵及其配偶、熊正斌及其配偶提供连带责任担保。

3.资金归集计划

湖北玉龙湾投资集团有限公司需按照以下时间节点归集还款资金。

4.信托资金独立保管本信托计划由保管银行兴业银行石家庄分行对信托资金进行保管。受托人渤海信托在兴业银行设立信托财产专户，与渤海信托自有资金及其他信托资金分别管理，充分保证信托财产的独立性、完整性和安全性。

产品亮点及优势

1.本产品采用风险可控的土地及在建工程抵押+公司实际控制人连带责任保证。

2.渤海信托将充分发挥专业理财和资金运用的丰富经验，获得稳定投资收益，追求投资者利益最大化。本信托计划委托人预计年化收益率9.5%-10%。

3.信托计划期限内，受托人在项目存续过程中尽职管理，保证信托资金合法合规使用；密切注意项目可能发生的风险状况并及时跟踪融资方的财务状况，确保融资方合理安排还款资金；密切关注抵押物价值变动情况，保证项目风险可控。

三、融资方情况介绍湖北玉龙湾投资有限公司成立于2008年1月，办公总部设在襄阳市长虹路万达写字楼11层，注册资金5000万元，是一家集房地产开发、销售、物业管理为一体综合性企业。2009年被襄阳市襄州区工商局评为“守合同重信用企业”，2011年被襄阳市工商局评为“守合同重信用企业”；2010年度被评为襄州区纳税先进企业。其实际控制人赵玉兵名下拥有10余家公司，横跨地产、冶炼、酒店等行业，担任多个社会职位，在襄阳乃至整个湖北省均具有一定社会知名度和影响力。其中，其名下公司——襄阳玉龙投资有限公司（亦是本次融资的保证人）与武钢集团襄阳重型装备材料有限公司（国务院直管的国有特大型企业）于2013年各出资50%共同组建的武钢集团襄阳新材料产业有限公司，将实现年销售收入100亿元，年利税5亿元。

四、受托人情况介绍